Não era a tela, era o modelo: repensando a Tabela de Vendas

Problema

Configurar a tabela de preços exigia sair do próprio trabalho

A Tabela de Vendas (preços, planos de pagamento e condições comerciais de cada empreendimento) ficava dentro do CRM, num submenu de Produto que funcionava mais como tela de visualização do que de edição. Quem usava essa informação no dia a dia, porém, trabalhava no módulo de Vendas.

O modelo tinha sido construído só para existir dentro do sistema, sem levantamento das necessidades de quem configura, edita e aprova uma tabela. A Setin pediu o projeto para sair desse modelo e aproximar a tabela de como o mercado imobiliário realmente opera.

O usuário precisava sair do fluxo onde trabalhava para configurar algo que deveria estar ali mesmo.

A mudança de local, a nova estrutura em abas e o modelo mais intuitivo foram recomendações minhas, a partir do que a pesquisa revelou sobre a rotina de quem usa a tabela.

Processo

Entender a regra de negócio antes de redesenhar a tela

Entrevistas com o cliente

Conduzidas com o PO para entender as regras de negócio por trás de cada configuração: preços, planos e séries de parcelas.

Análise de dados internos

Levantamento do uso atual da funcionalidade no CRM, para mapear tudo o que precisava ser preservado.

Jornadas atual x ideal

Mapeamento de cada etapa da configuração de uma tabela e de um plano de pagamento, comparando o caminho atual com o proposto.

Teste em protótipo navegável

Validação do novo fluxo antes de qualquer desenvolvimento, com o protótipo apresentado ao cliente.

Decisão de produto

Uma área Admin, cinco abas, um fluxo em etapas

abas dedicadas: preços, planos, aprovação, séries e histórico: 5; abas dedicadas: preços, planos, aprovação, séries e histórico
etapas lineares no novo fluxo de criação de plano de pagamento: 5; etapas lineares no novo fluxo de criação de plano de pagamento
para acessar a tabela consolidada pelo Espelho de Vendas: 1 clique; para acessar a tabela consolidada pelo Espelho de Vendas

—A Tabela de Vendas passou a viver dentro do módulo de Vendas, na área Admin.
—As abas deixaram clara a diferença entre configurar preço, plano de pagamento e aprovação, antes misturados.
—Histórico de ações e justificativa obrigatória nas aprovações trouxeram uma rastreabilidade que não existia.

Tabela de Vendas: antes e depois

Antes

Depois

A tela antiga continuava bem abaixo do que o recorte mostra. Clique para ampliar.

Impacto

Aprovado pelo cliente, sem ressalvas

O protótipo navegável foi apresentado à Setin pelo PO, e o cliente aprovou a proposta integralmente para seguir ao desenvolvimento, confirmando que a nova estrutura resolvia a dor original.

Aprendizado

O que eu faria diferente

Os testes ficaram restritos a stakeholders e time interno por causa do volume de demandas. Hoje eu incluiria o usuário final da Setin em pelo menos uma rodada antes da entrega: quem opera no dia a dia revela ajustes que stakeholders não enxergam.